Strukturierter Prozess und Wettbewerb für optimale Transaktionen

1. Analyse und Strategie

• • Überprüfung und ggf. Anpassung oder Unterstützung bei der Erstellung des mittelfristigen Unternehmensplans;
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• Erstellung eines Finanzmodells auf Basis der Jahresabschlüsse sowie des Business Plans
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• Unterstützung bei der Erarbeitung einer aus-sagefähigen Untern-ehmensdokumentation
  in Form eines Informations-memorandums sowie eines Teasers für die Erwerberansprache;

2. Vorbereitung und Ansprache

• Erstellung Liste potenzieller Erwerber („Long List“);
   

• ​Diskussion und Freigabe der Long List sowie der zu verwendenden Vertraulich-keitserklärungen (NDA).
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• Auswahl und Ansprache geeigneter potenzieller Erwerber inkl. persönlicher Vorgespräche, zunächst auf anonymer Basis;
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• Wir erarbeiten bei Bedarf eine Management-präsentation
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• Abschluss von NDA‘s mit den von freigegebenen potenziellen Erwerbern;
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• Vorgespräche mit potenziellen Erwerbern, Zuleitung aller relevanten Informationen an diese;

3. Ansprache

• Vorbereitung, Koordination und Betreuung von Management-Präsentationen für potenzielle Erwerber;
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• Einholen und Evaluierung von Kaufangeboten der potenziellen Erwerber;
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• Gemeinsame Auswahl der Parteien, denen eine Due Diligence gewährt und mit denen finale Verträge verhandelt werden sollen;
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• Unterstützung bei der Vorbereitung und Koordination von Due Diligence Prüfungen sowie bei der Erstellung eines (virtuellen) Datenraums

4. Vertragsverhandlung und Abschluss

• Begleitung der Gespräche zwischen den Parteien bis zum Signing und Closing;
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• Unterstützung bei der Prüfung und Vervollständigung der Vertragsdokumentationen;
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• Aktive Begleitung der Vertragsverhandlungen.